CMA CGM se positionne sur un marché – le transport de véhicules finis – qui depuis plusieurs mois déjà vit une véritable épiphanie si bien que ses acteurs et promoteurs n'hésitent plus à qualifier le moment de « supercycle ».
VesselsValue mais aussi des courtiers avaient repéré des mouvements dès mars. Ils affirmaient alors que plusieurs armateurs de porte-conteneurs – parmi lesquels Cosco, CMA CGM et HMM – étaient en train de contracter pour des transporteurs de voitures. Ils mentionnaient notamment un accord d’affrètement pour plusieurs transporteurs de voitures entre CMA CGM et Singapour Eastern Pacific shipping (EPS).
Le propriétaire de navires, basé à Singapour, a déjà six car-carriers en service, de 4 900 et 6 300 EVP, tandis que douze unités d’une capacité de 7 000 CEU (au GNL) sont en commande chez China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) pour livraison entre 2023 et 2025.
Quatre car-carriers au GNL/électrique
Dans un communiqué, Ceva Logistics a confirmé le 3 mai avoir signé, via sa maison-mère CMA CGM, pour quatre navires d’une capacité de 7 000 voitures chacun (200 m de long et 38 m de large), grâce à 59 000 m² de surface de pont répartie sur douze niveaux .
Le contrat avec Eastern Pacific Shipping est prévu sur une durée de dix ans et porte sur des car-carriers à double propulsion GNL et électrique. En construction dans les chantiers navals de China Merchants Jinling Shipyard (Weihai), le premier est attendu pour décembre 2023 et les trois suivants en 2024.
Objectif : 140 000 véhicules par an
Ils devraient permettra au commissionnaire de transporter 140 000 véhicules par an, « en particulier entre la Chine et l’Europe ».
« Dans le cadre de ce contrat de location, Ceva Logistics gérera et exploitera les navires et disposera d’un contrôle commercial complet sur la capacité ro-ro », précise le communiqué.
L’ossature de Ceva s’est particulièrement consolidée ces deux dernières années au fur et à mesure des acquisitions de CMA CGM qui cherche à structurer un pôle ro-pax et car-carrier, autour de Gefco, que le groupe entend positionner notamment sur la logistique des véhicules finis, et de la Méridionale, compagnie ro-pax, en cours d'acquisition par CMA CGM.
Dès leur sortie d’usine jusqu’à la destination finale
Avec cette nouvelle offre, Ceva vise le secteur automobile auquel la société pourra offrir des solutions porte-à-porte, « de la prise en charge des véhicules finis dès leur sortie d’usine jusqu'au transport vers leurs destinations finales ».
Avec ce positionnement, Ceva entend aussi proposer une « option plus flexible » aux entreprises qui souhaitent transporter un petit nombre de véhicules finis vers des ports stratégiques ou difficilement accessibles aux rouliers. « Alors que le transport de véhicules par conteneur leur paraît souvent trop chronophage ou trop complexe, cette solution permet une nouvelle alternative pour le transport de véhicules finis dans le monde entier avec des délais de livraison réduits et plus de flexibilité dans le planning des livraisons », précise encore l'entreprise.
Près de 84 millions de véhicules vendus
« La chaîne d’approvisionnement automobile regagne en stabilité après les divers bouleversements subis ces dernières années », indique pour sa part Emmanuel Cheremetinski, responsable Monde de la division FVL (logistique des véhicules finis).
Se basant sur les projections de S&P Global Mobility, les ventes mondiales de véhicules légers sont attendues à 83,6 millions d’unités en 2023, en hausse de 5,6 % par rapport à 2022.
Supercycle pour le transport de voitures
Après une décennie de commandes limitées, les navires de transport de voitures retrouvent beaucoup d'intérêt, les taux d'affrètement atteignant des sommets historiques (105 000 $ par jour en fin d’année dernière pour un PCTC d'environ 6 500 CEU) et les tonnes-milles augmentant de manière significative ( + 6 % l’an dernier pour s’établir à 11 100 km).
Le boom des exportations chinoises de véhicules électriques n'y est pas étranger. Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles, les exportations de voitures en 2021 ont dépassé les 2 millions, soit une augmentation de 100 % par rapport à 2020, et ont atteint 3,1 millions en 2022 (+ 54,4 %). Plus de 13,3 % des ventes devraient être électriques cette année selon S&P.
Un marché en manque de tonnages
Le fait qu'une part mineure mais croissante des véhicules légers finis ait été expédiée dans des conteneurs et des racks dédiés placés dans les cales à marchandises est symptomatique d'un marché en manque de capacités.
Seuls douze transporteurs de véhicules devraient être livrés en 2023. La prochaine vague est attendue en 2024 et 2025, avec 46 et 52 navires. Quelque 600 000 CEU devraient ainsi étoffer la flotte mondiale.
CMA CGM n'est pas le seul armateur à s'intéresser au segment. HMM, qui avait été un acteur important de ce marché pendant de nombreuses années avant de se recentrer, a commandé pour sa part trois porte-voitures de 8 600 CEU à GSI Nansha en Chine, assure Clarksons Research. Ils seront livrés en 2026.
Adeline Descamps
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