Après une décennie de commandes limitées, les transporteurs de voitures sont devenus des actifs très prisés l’an dernier, les taux d'affrètement atteignant des sommets historiques (105 000 $ par jour en fin d’année dernière pour un PCTC d'environ 6 500 CEU) et les tonnes-milles augmentant de manière significative ( + 6 % l’an dernier pour s’établir à 11 100 km), en partie grâce au boom des exportations chinoises de véhicules électriques. Elles pourraient représenter plus de 50 % de la croissance en voitures-milles en 2022, témoignant par ailleurs d’une modification de la structure des échanges. Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles, les exportations de voitures en 2021 ont dépassé les 2 millions, soit une augmentation de 100 % par rapport à 2020, et ont atteint 3,1 millions en 2022 (+ 54 %).
L’année 2023 a également très bien démarré. Le carnet de commandes des transporteurs de voitures est en hausse de 30 % depuis le début de l'année, et représente désormais 25 % de la flotte en exploitation (entre 750 et 800 navires totalisant 4 millions de CEU, unité de mesure pour car equivalent unit), selon les données de Gersemi Asset Management (banque d'investissement, du courtage et de la gestion de navires). Cosco Shipping, China Merchants Energy Shipping et SAIC Anji Logistics sont parmi les compagnies les plus actives.
Quoi qu'il en soit, la construction navale chinoise domine aussi ce marché, ayant raflé l'an dernier plus de 85 % des commandes passées des grands porte-voitures (pure car and truck carrier, PCTC), de l'ordre de 90 unités.
Prochaine vague de livraison attendue en 2024-2025
Seuls douze transporteurs de véhicules devraient être livrés en 2023, alors qu'une faible activité de démolition est prévue (trois unités). La prochaine vague est attendue en 2024 et 2025, avec 46 et 52 navires, respectivement. Quelque 600 000 CEU vont ainsi étoffer la capacité de la flotte mondiale mais qui « pourrait être plus élevé si les constructeurs chinois exercent leurs options actuelles ». Le taux de retrait prévu sera deux fois moindre que celui des livraisons cumulées durant les deux prochaines années.
Les armateurs de conteneurs aussi
Le renouvellement de la flotte est au centre de l'attention car les exploitants de navires doivent notamment répondre au verdissement de la chaîne d’approvisionnement, sollicité par les constructeurs automobiles. Les transporteurs sont eux-mêmes contraintes par l'entrée en vigueur des réglementations environnementales, telles que les EEXI et CII.
Lorsque le PCTC Auto Advance de 3 600 CEU – le premier des trois navires d'UECC –, a quitté le chantier naval de Jiangnan le 29 novembre 2021 pour desservir les routes entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, il est devenu le premier très grand porte-voitures au monde à solution hybride de batterie alimentée au GNL, associée à des technologies avancées comme une ligne de coque optimisée, un générateur d'arbre et un système de gestion économe en énergie.
À fin novembre, tous les navires commandés, sauf cinq, peuvent être propulsés au GNL, tandis qu'environ 25 % étaient classés pour l'ammoniac et /ou le méthanol. Selon les données de la société de classification DNV, il y aurait une centaine de car-carriers au GNL en service.
Entrée en scène des compagnies de lignes
Fait nouveau, mis en exergue par les courtiers et VesselsValue, les transporteurs de conteneurs entrent dans la danse : Cosco, CMA CGM et HMM ont affrété des transporteurs de véhicules, soutiennent-ils. CMA CGM aurait ainsi pris en affrètement plusieurs transporteurs de voitures auprès de Singapour Eastern Pacific shipping (EPS), L’un des plus grands propriétaires de flotte a déjà six car-carriers en service, de 4 900 et 6 300 EVP, tandis que douze d’une capacité de 7 000 CEU (au GNL) sont en commande chez China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) pour livraison entre 2023 et 2025.
HMM, qui avait été un acteur important de ce marché pendant de nombreuses années avant de se recentrer, a commandé pour sa part trois porte-voitures de 8 600 CEU à GSI Nansha en Chine, selon Clarksons Research. Ils seront livrés en 2026.
Adeline Descamps
