Considérés comme des administrateurs « indépendants », les dirigeants de NOL recommandent aux actionnaires la cession de leurs titres. CMA CGM possède actuellement 10,5 % des actions et a l’intention de procéder au retrait de la cote et à la privatisation de cette dernière à l’issue de l’offre. Les actionnaires majoritaires – Temasek Holdings (Private) Ltd et ses filiales, contrôlés par l’État de Singapour – possèdent 66,78 % du capital. Ils « apporteront leurs actions à l’offre ».
Le prix de l’offre est de 1,30 SG$ (environ 0,85 €) en numéraire par action, que CMA CGM « n’a pas l’intention d’augmenter ». Cette offre représente une opportunité pour les actionnaires de NOL de réaliser leur investissement avec une « prime de 49 % » sur le prix de l’action non-affecté au 16 juillet 2015 et une prime de 33 % par rapport au cours moyen pondéré sur les trois mois précédant le 16 juillet.
CMA CGM considère que cette acquisition lui permettrait de renforcer sa position en tant que leader dans le transport maritime de conteneurs, avec une capacité de 2,35 MEVP, une part de marché de près de 11,7 %, une flotte de 540 navires environ et un chiffre d’affaires combiné de l’ordre de 21 MdUS$ (sans évaluation du résultat d’exploitation). En capitalisant sur la complémentarité des deux entités, les clients de l’ensemble auront accès à une couverture maritime étendue et équilibrée sur les routes maritimes mondiales stratégiques, et à une offre de produits et services « élargis ». CMA CGM considère en outre que la combinaison des deux groupes permettra aussi d’acquérir une plus grande taille, de telle sorte à améliorer la « compétitivité et obtenir un rendement durable ».
Une grande importance attachée à Singapour
Par ailleurs, CMA CGM attache une « grande importance à Singapour et à sa région pour le déploiement de sa stratégie en Asie ». L’ensemble renforcera la position de premier plan de Singapour dans le secteur maritime. En ligne avec la volonté de développement de la cité-État dans les services maritimes et portuaires, le nouvel ensemble « s’engagera à accroître les volumes transportés transitant par Singapour ». CMA CGM prévoit également de contribuer à renforcer Singapour comme centre d’excellence dans le domaine des activités maritimes en en faisant un « hub majeur en Asie ». À cette fin, CMA CGM prévoit d’y établir son siège régional, renforçant sa présence historique en Asie et ses services efficients et de qualité auprès de ses clients dans la région.