L'info. Selon une étude que vient de publier l’Observatoire sectoriel DBK de la société Informa D&B, filiale de l’assureur-crédit CESCE, le chiffre d’affaires (CA) des 230 opérateurs logistiques basés en Espagne a progressé de 9,2 % en 2023 et a atteint le chiffre record de 6,25 milliards d’euros (Md €).
Ce montant inclut les activités de stockage (3,1 Md €) ainsi que celles relatives au transport-distribution, qui ont enregistré des hausses de 9,7 % et de 8,6 % respectivement.
Une vraie dynamique. Le résultat de 2023 s’inscrit dans une vraie dynamique de croissance après les performances réalisées en 2022 (+ 8 %) et en 2021 (+ 9,8 %). Au cours des trois dernières années, l’augmentation a été de 30 %.
La croissance espagnole. Ce phénomène s’explique par la croissance de l’économie espagnole (+ 2,5 % en 2023), la poursuite de l’expansion du commerce électronique (voir encadré) et l’externalisation croissante des opérations logistiques.
L’industrie alimentaire (y compris les boissons) a contribué à elle seule à hauteur de 41 % du chiffre d’affaires des opérateurs logistiques. La reprise du secteur automobile observée en 2022 (+ 5,8 %) et en 2023 (+ 10,4 %, 2,45 millions de véhicules) a également participé au dynamisme du secteur.
Des investissements stimulés. L’expansion de la logistique a stimulé les investissements des entreprises étrangères (Amazon, DHL, etc.) et les Français ne sont pas en reste. Grâce aux différents rachats opérés au cours de la période récente, le groupe CMA CGM s’est hissé au 3e rang du classement des opérateurs logistiques, selon la publication spécialisée espagnole Transporte XXI.
Autre exemple, le groupe Stef a également procédé à une série de rachats, le dernier en date étant celui de la société de transport Fernández Centeno au début de 2024. Il se classe au 2ème rang dans le segment de la logistique du froid après DHL Express Supply Chain Spain.
Des perspectives encourageantes. L’activité du secteur devrait continuer à croitre pendant les années à venir mais à un rythme moindre, en raison du ralentissement attendu de l’économie et du maintien d’une inflation élevée.
DBK table sur des hausses du CA des opérateurs logistiques de 4 % en 2024 et de 3,1 % en 2025. A cette date, le chiffre d’affaires dépasserait 6,7 Md€.
Plus d'acteurs. Le nombre d’opérateurs devrait augmenter à l’avenir, grâce à la poursuite de l’entrée d’investisseurs étrangers et à la création de nouvelles entreprises. Selon le pointage effectué par DBK, il y avait 230 opérateurs en 2023 contre 165 en 2016, soit une progression 39 % en sept ans.
Le nombre d’entrepôts est de l’ordre de 1 250, situés principalement en Catalogne (18 % du total) et dans la région de Madrid. Le secteur emploie 42 000 salariés.
Une probable concentration. Cette poussée s’accompagne d’une tendance à la concentration de l’offre. En effet, en 2023, les dix premiers groupes du secteur ont réalisé globalement 58 % du CA cumulé de la logistique espagnole. Les cinq premiers ont concentré 41 % du total.
