Ayant renoncé à une introduction en bourse classique en raison des conditions du marché, Colis Privé va finalement être introduit sur le marché parisien Euronext en fusionnant avec la société Dee Tech. Celle-ci a été constituée en mars sous la forme d’un véhicule d’acquisition, ou Special purpose acquisition company (Spac). Il s’agit d’une entreprise lancée pour lever des fonds et entrer sur une place boursière avec la vocation d’acheter ultérieurement des sociétés non cotées. Selon les termes de la transaction, qui doit encore être approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés, les actionnaires du spécialiste B2C de la livraison de colis à domicile et points relais transféreront à Dee Tech 100 % de leurs titres en échange de nouveaux titres émis par Dee Tech (pour 330 M€), ainsi que d’une contrepartie en espèces (pour 220 M€).
Une levée de fonds de 50 à 80 M€ prévue
L’actionnariat de la nouvelle entreprise serait composé des actionnaires actuels des deux sociétés, mais aussi des investisseurs qui participeront à une levée de fonds de 50 à 80 M€ prévue dans l’opération. "Elle nous permettra d’accélérer notre croissance, de développer notre stratégie de transformation et de mettre en œuvre les multiples leviers de création de valeur que nous avons identifiés, explique Frédéric Pons, cofondateur de Colis Privé. Représentant un nouveau chapitre dans notre développement, elle nous permettra d’accélérer notre déploiement en France et à l’international pour faire de Colis Privé un champion de la logistique du e-commerce en Europe."
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