Norbert Dentressangle : XPO étend son OPA sur 100 % du capital

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Le financement de l'OPA sur Dentressangle sera réalisée sur fonds propres et au moyen de prêts d'actionnaires et de lignes bancaires.

Crédit photo © Benoît Barbedette
Après avoir acquis 66,7 % du capital de Norbert Dentressangle SA, XPO Logistics s'attelle au rachat du reste des actions en circulation via une OPA simplifiée, programmée entre les 29 juin et 17 juillet 2015. L'opération devrait dépasser les 700 M€.
C'est désormais la phase 2. Après avoir acquis 66,7 % du capital de Norbert Dentressangle SA (et 66,4 % des droits de vote) le 8 juin 2015, XPO Logistics s'attelle à racheter le solde des actions ND, à savoir 3 230 000 actions en circulation sur Euronext Paris et Euronext London.
XPO Logistics a lancé une offre publique d'achat simplifiée, par le biais de la société XPO Logistics France SAS, basée à Paris et dotée d'un capital social de 10 000 €. L'offre sera ouverte le 29 juin 2015 et clôturée le 17 juillet 2015, avec publication de l'avis de résultat le 23 juillet 2015. Le prix de l'offre est de 217,50 € par action ND SA. Le montant d'acquisition des actions ND en circulation, par hypothèse que "toutes les actions visées par l'offre seraient apportées à celle-ci sur la base du prix de l'offre", se monterait au total à 704 M€. L'opération financière est supervisée par la banque d'affaires Morgan Stanley, sous le contrôle à Paris…
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