La résorption progressive des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale – marqueur fort de la période Covid –, libère progressivement les conteneurs vides bloqués depuis des mois sur les quais.
Avec le retournement de conjoncture, la pénurie se transforme en surplus et conduit à un effondrement de la production de conteneurs neufs, indique Drewry dans une mise à jour de son rapport Container Equipment Forecaster.
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Une production en chute de 71 %
La fabrication de boîtes s'est contractée de 71 % par rapport à la même période il y a un an pour atteindre 306 000 EVP à la fin mars. Soit son plus bas depuis 14 ans, indique la société d'analyse et de conseil britannique.
Selon ses données, la production annuelle ne devrait pas dépasser 1,8 MEVP cette année, un niveau similaire à 2009, année de récession.
Usines au ralenti
Actuellement, plusieurs usines en Chine sont fermées ou fonctionnent au ralenti. La mise en service de deux nouvelles usines au Vietnam est prévue au troisième trimestre mais avec des objectifs révisés à la baisse par rapport aux plans initiaux.
L'usine du groupe Hoa Phat à Cai Mep et celle de la joint-venture entre Ace Engineering et Seojin Systems à Haiphong totaliseront une capacité annuelle de 600 000 EVP d'ici 2026.
Mauvaise passe pour le marché de la location
La conjoncture n'est pas non plus au beau fixe pour les bailleurs de conteneurs (Textainer, Triton, CAI... parmi les leaders). Ils se trouvent confrontés au retour des équipements alors que les exploitants de navires font aussi le ménage dans leur propre parc, se débarrassant de leurs boîtes vieillissantes et excédentaires.
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Retrait de 2,8 MEVP
Drewry s'attend à ce que ces retraits soient équivalents à ceux de l'année dernière, soit environ 2,8 MEVP. En conséquence, le parc mondial de conteneurs devrait se rétracter de 2 % cette année pour atteindre 49,9 MEVP.
Selon Alphaliner (mais avec des données qui datent), les 100 premières compagnies mondiales avaient en 2021 un parc de 12 MEVP en propriété et un peu plus de 13 MEVP en leasing. Le chargeur – qu’il soit Beneficial Cargo Owner (BCO, exportateur direct), transitaire ou NVOCC –, peut aussi détenir des conteneurs. Mais les données ne sont pas accessibles.
Par rapport à l'arrivée massive de nouveaux porte-conteneurs jusqu'en 2025, la flotte mondiale de conteneurs va progresser faiblement, à un rythme annuel moyen prévu de 2,9 % jusqu'à 2027.
Adeline Descamps
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