L'Union internationale des assurances maritimes (IUMI) a présenté le 19 septembre son analyse du marché de l'assurance maritime en 2021 lors de sa grand-messe annuelle à Chicago, qui s’est tenue du 18 au 22 septembre sur le thème « S'adapter à un monde en transition ». Anachronique dans un monde incertain suite à l’invasion de la guerre en Ukraine fin février. Le thème de la conférence a été choisi au début du mois de février, se défendra Richard Turner, le président de l’IUMI. « La guerre en Europe a créé une nouvelle série de défis en plus de ceux existants du protectionnisme et du changement climatique », déplore le responsable de la branche maritime de Victor insurance à Londres qui a passé la barre à l’issue du congrès au Français Frédéric Denefle, à la tête du Garex, spécialisé dans la souscription des risques de guerre et assimilés dans les domaines du maritime et du transport.
L’an dernier, les primes d'assurance maritime mondiales ont augmenté de 6,4 % par rapport à 2020, pour atteindre 33 Md$. Une hausse particulièrement marquée sur les marchés européen et asiatique. L’ Europe reste le premier marché de l’assurance maritime mondiale en contribuant à hauteur de 47,2 % aux encaissements, devant l’Asie/Pacifique (29,3 %), l’Amérique latine (10,3 %) et l’Amérique du Nord (7,7 %).
Par branche d'activité, le fret (« facultés ») continue de représenter la part la plus importante (57,4 %, 18,9 % Md$) avec la coque (23,5 %, 7,8 Md$). L’environnement de l’énergie offshore, dont les primes ont contribué à 11,8 % des revenus du secteur (3,9 Md$, + 7 %), a connu meilleure fortune en 2021 avec un rebond de la demande d'assurance. La responsabilité civile maritime (hors P&I) représente en valeur 7,3 % de l’ensemble.
L’assurance des marchandises transportées, dont les primes ont augmenté de 9,9 %, doit sa bonne tenue à l'appréciation du dollar et à l'augmentation des échanges mondiaux. L’année 2022 ne devrait pas offrir cette opportunité. En juillet, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions, prévoyant un ralentissement de la croissance économique mondiale, qui passerait ainsi de 6,1 % à 3,2 % en 2022.
Sinistres inférieurs aux primes
« 2021 a été une autre année positive pour les assureurs maritimes. C'est l'année où le commerce mondial a connu une reprise, où les primes ont augmenté, où l'impact des sinistres a été moindre et où, par conséquent, les ratios de pertes se sont améliorés », résume Astrid Seltmann, vice-présidente du comité Facts & Figures de l'IUMI, qui tient ces propos au moment où la situation s’est retournée. « Les souscripteurs maritimes sont confrontés à des problèmes extrêmement complexes. Plusieurs chocs ont frappé une économie mondiale déjà affaiblie par la pandémie. La guerre en Ukraine n'a pas de fin en vue, les coûts énergétiques et l'inflation montent en flèche, les perspectives commerciales sont sombres et la possibilité de nouvelles perturbations liées au climat et aux pandémies n'est pas à exclure », reconnaît le porte-parole de l’IUMI.
L’an dernier, le secteur a également été aidé par un coût des sinistres inférieur aux primes perçues. Un phénomène qui s’observe dans tous les segments de l’assurance transport, en dépit de la récurrence des incendies à bord « dont la principale cause semble être le fret mal déclaré ». Une préoccupation pour les assureurs des corps de navires qui s’inquiètent aussi de l’exacerbation des conditions météorologiques sévères, indique Rama Chandran, président du comité Coques à l’IUMI. « Avec l'accumulation de valeurs sur des navires toujours plus grands, le risque de pertes liées à des événements de grande ampleur continue de croître », justifie l’IUMI.
Valeur des navires élevée
La croissance des primes mondiales relatives à l’assurance Corps (navires) de 4,1% a notamment été portée par l’Asie tandis que le marché britannique (Lloyd's) poursuit son déclin amorcé il y a quelques années. « La valeur globale des navires assurés a augmenté de manière significative en 2021, principalement en raison de la forte hausse des prix des porte-conteneurs de plus de 35 % ainsi que de celles vraquiers et de marchandises diverses. Tous les autres segments sont en retrait. »
Après une année 2020 pauvre en sinistres, marquée par une baisse de l'activité maritime, en particulier dans le secteur des croisières de grande valeur, les souscripteurs ont observé une augmentation des sinistres liés aux coques et aux machines. Toutefois, les sinistres et les coûts par navire restent à un étiage historiquement bas. Les déclarations en pertes totales n’ont représenté par exemple que 0,06 % de la flotte mondiale totale.
« Le retour à une pleine activité du transport maritime, la hausse des valeurs, l'inflation des coûts, les nouvelles propulsions… sont susceptibles d'avoir un impact sur les tendances des sinistres à l'avenir », estime Astrid Seltmann. L’émergence de nouveaux carburants, en particulier l’ammoniac, sera un sujet de vigilance, préviennent-ils.
Les nouvelles réglementations en matière de réduction des gaz à effet de serre sont susceptibles d’influencer les primes. « Ce qui, selon le droit maritime actuel, constitue des émissions normales de carbone, peut potentiellement devenir une pollution injustifiée à partir de l'année prochaine, dont il faudra en tenir compte lors du calcul de la prime et du paiement des sinistres », relève un assureur. Quand la transition énergétique génère des risques nouveaux…
Adeline Descamps
