L'info. Selon une étude que vient de publier l’Observatoire sectoriel DBK de la société Informa D&B, filiale de l’assureur-crédit CESCE, le chiffre d’affaires (CA) des opérateurs logistiques basés en Espagne a progressé de 7,5 % en 2022 et a atteint le chiffre record de 5,7 milliards d’euros (Mds€).
Un repli. Cette hausse traduit un ralentissement par rapport à 2021 (+9,8%) mais témoigne de la bonne santé du secteur logistique espagnol.
Plusieurs facteurs. Ce dynamisme s’explique, selon les auteurs de l’étude, notamment par la digitalisation des processus logistiques, la croissance du commerce électronique et l’expansion internationale des entreprises clientes.
Un panel varié. Le secteur de l’alimentation et des boissons contribue à lui seul à hauteur de 41 % du CA des opérateurs logistiques. On trouve ensuite l’automobile, la pharmacie et le secteur cosmétiques-parfumerie.
L’impact du commerce électronique. Les activités de stockage et de manipulation de marchandises en magasin ont été les plus dynamiques (+7,7 %) et ont représenté 49 % du CA (2,8 milliards d'euros) alors que celles de transport et de distribution ont connu une progression remarquable (+ 6,4 % à 2,9 Mds€).
Celle-ci est liée au boom du commerce électronique et à la nécessité d’accroitre les services de transport et de distribution sur le dernier kilomètre.
L’étude estime cependant que la hausse des coûts n’a pas pu être compensée par le bon comportement de la demande et l’augmentation modérée des prix, d’où une baisse de la rentabilité.
Perspectives. Selon DBK, le ralentissement de l’activité devrait se poursuivre pendant la période 2023-2024 avec des hausses prévues du CA de 4,4 % en 2023 et de 3,4 % en 2024. A cette date, le CA global atteindrait 6,15 Mds€.
Un impact conjoncturel... Cette moindre croissance trouve son explication dans une série de facteurs bien connus : la guerre en Ukraine, l’inflation internationale, la hausse des taux d’intérêt et un nouveau ralentissement de la consommation des ménages. Le gouvernement espagnol table sur une croissance du PIB de 2,1 % en 2023 (contre 5,5 % en 2022) et de 2,4 % en 2024.
et comportemental. Les entreprises devraient continuer à développer des solutions de livraisons alternatives au domicile en élargissant le réseau des relais et des lockers et en implantant des hubs urbains. Elles devraient aussi continuer à investir dans les nouvelles technologies, réduire leur empreinte environnementale et rechercher des solutions afin de capter, former et fidéliser les talents.
Forte croissance du tissu des entreprises
Le regain d’activité du secteur continue à encourager l’arrivée de nouveaux entrants. Selon le pointage effectué par DBK, il y avait 230 opérateurs en 2022 contre 165 en 2016, soit une progression 39 % en l’espace de six ans. Le nombre d’entrepôts est de l’ordre de 1 250, situés principalement en Catalogne et dans la région de Madrid, et le secteur emploie 40 000 salariés.
L’offre demeure très concentrée. En 2022, les dix premiers groupes du secteur ont réalisé globalement 55 % du chiffre d'affaires global de la logistique espagnole et les cinq premiers, 37 %. La majorité des entreprises sont contrôlée par des actionnaires espagnols mais les entreprises étrangères, en provenance principalement d’Allemagne, des États-Unis, de France et du Royaume-Uni, sont de plus en plus présentes en Espagne.