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Top 150 des 3PL en France

Pour vos appels d’offres | 3PL | publié le : 01.06.2019 | Dernière Mise à jour : 07.06.2019

L’édition 2019 du Top 150 ne pouvait mieux porter son nom, car 150 prestataires logistiques ont effectivement retourné dans les temps le questionnaire envoyé par Supply Chain Magazine. Geodis reste sur la première marche du podium en étant le premier à franchir la barre des 700 M€ de CA, à 3 M€ près, tandis que ses deux dauphins « Logistics », ID et XPO, gagnent chacun une place pour s’adjuger respectivement la deuxième (685,6 M€) et la troisième (577 M€) dans ce panorama des logisticiens opérant en France.

Comme chaque année, le classement est établi sur la base du CA réalisé en logistique en France, en intégrant un éventuel volant d’activités transport lorsque celles-ci sont directement liées aux contrats logistiques (ces informations sont déclaratives). On notera que l’écart entre Geodis et ID Logistics s’est réduit de 50 à moins de 18 M€ en 1 an, compte tenu de leurs croissances respectives : + 3 % versus + 8,4 %. Et ce tandem distance de plus de 100 M€ XPO Logistics, qui figure dans le tiercé gagnant suite à la rétrogradation de Kuehne+Nagel de la deuxième à la sixième place (563 M€, en recul de – 15 %). Cette contre-performance est sans doute à relier au non-renouvellement du contrat de Lead Logistics Provider, qui liait K+N à Airbus depuis 2008 pour la gestion de sa supply chain amont en France. Daher a pris le relais au 1er janvier 2018 avec une formule qualifiée de 3PL+ et en intégrant un bon millier de collaborateurs, ce qui lui vaut de passer de la septième à la quatrième place, sur la base d’un CA logistique estimé pour la France (les chiffres fournis portant sur l’échelon mondial). STEF devance également K+N et gagne la cinquième place (+ 1). On notera que cette année, le Top 10 n’intègre aucun nouvel entrant, à la différence de l’an dernier où le groupe Cat avait tiré parti de plusieurs acquisitions (dont celle de STVA).

Des entrées/sorties à recenser

À l’échelle du Top 150, le nombre de vrais nouveaux entrants est d’une demi-douzaine (Agility Logistics, Astr’in, ELS Group, LCS, Satar Logistique et Transeco), auquel s’ajoute le réseau EV Logistique mentionné hors classement, sa structuration par le groupement Evolutrans ne remontant qu’à novembre 2018. D’autres font par ailleurs leur retour, comme Allard Logistics, Caille Logistique, Dometrans, le réseau e-Logik, Eurodislog, Neolys ou les Transports Depaeuw.

Si cette année certains acteurs ne figurent pas dans le classement faute de nous avoir retourné le questionnaire à temps, quelques noms disparaissent définitivement suite à une prise de contrôle par un autre groupe. C’est le cas d’ADS, intégré sous le parapluie de Dispeo suite à leur rachat respectif par Hopps Group, de BSL qui a rejoint le giron de Dimotrans, ou de Soflog, intégré dans GCA Supply 4 Industry.

Une synthèse non exhaustive

Le classement figurant dans les pages suivantes (pages 54 à 66) synthétise les éléments clés tirés des questionnaires, qu’il s’agisse de CA, de nombre d’entrepôts ou de surface d’entreposage, sans compter les secteurs d’activités de la base clients de chacun, avec des références à la clé ou la mention de jalons dans la trajectoire de l’entreprise sur 2018-2019.

Pour la première fois, une question portait sur le volet mécanisation/automatisation en entrepôt. Sur ce point comme sur les autres, une information plus détaillée sera accessible avec la future mise en ligne de l’intégralité des fiches sur notre site internet, rubrique « Pour vos appels d’offres ».

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Auteur

  • Maxime Rabiller

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Supply Chain Magazine I Pour vos appels d’offres

Classement des 3PL en France

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